Cid, un ragazzo reincarnato in un altro mondo, si diverte a impersonare l’eminenza nell’ombra, agendo dietro le quinte e mostrando la sua forza solo quando necessario. Nel regno di Oriana, la rosa nera appare e, insieme a Beta, viene catapultato nel Giappone della sua infanzia, ma il paese è cambiato: ora è avvolto dalla magia e minacciato da demoni.

Mikazuki frequenta il primo anno delle superiori e, completamente immersa negli studi, trova la sua vita piuttosto noiosa. Durante le vacanze primaverili si rifugia dalla zia Yuki, che gestisce una caffetteria ad Akita. Accompagnandola in un liceo locale per una consegna, Mizuki incontra il trombettista Akira e i suoi amici che suonano in una banda: per la prima volta si imbatte nel mondo della musica, ne rimane affascinata e immediatamente decide di farne parte. È l’inizio di un viaggio tra note musicali e sentimenti.